Сноуфилд — тихий американский городок, расположенный на западе страны, к северу от Лас-Вегаса. Окружённый с одной стороны лесами и озёрами, а с другой — пустыней и ущельями, город не является популярной туристической точкой. Что может произойти в такой глуши? Ассоциация магов Соединённых Штатов тайно проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля. Семьдесят лет спустя они решили действовать. Выбрав Сноуфилд...
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть....
Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в отдалённую школу в горах. К сожалению, его ожидания скучных будней были разрушены, когда выяснилось, что будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценными людьми. Однако отказаться уже нельзя, так что у Рэя теперь учатся: русалка Кёка...
Содзи Эндзё — подросток, который занимается съёмкой видео-розыгрышей, пытаясь на этом заработать. Его младшая сестра, Акари, страдает от тяжелой болезни, поэтому Содзи старается собрать деньги на дорогостоящее лечение. Спустя месяц после операции сестрёнка пошла на поправку и обещала скоро вернуться домой. Но внезапно в доме Содзи появляется мужчина, вооруженный кувалдой, и пытается разбить его смартфон. Опасный...
...
...
...
Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество...